La chilena Ticketplus anunció este viernes la fijación del precio de su oferta pública inicial de acciones en Estados Unidos, una operación que le reportará US$15 millones brutos y que la dejará lista para debutar en la Bolsa de Nueva York. La compañía colocará 1.875.000 acciones ordinarias a US$8 por papel, lo que implica una valorización de US$95,8 millones para la firma. Según el comunicado oficial, los títulos debieran comenzar a transarse esta mañana bajo el símbolo TP.
El anuncio llega después de un proceso de registro que la empresa completó ante el regulador estadounidense. La declaración de registro en el formulario F-1, número 333-296318, fue presentada ante la Securities and Exchange Commission y declarada efectiva el 6 de agosto, tal como consta en el documento difundido por la compañía. De este modo, Ticketplus queda habilitada para ejecutar la colocación y el ingreso al mercado accionario de Nueva York.
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
En el diseño de la operación participan Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital como agentes colocadores líderes conjuntos, bajo la modalidad conocida como joint book-running managers. Además, la empresa otorgó a los colocadores una opción por 45 días para adquirir hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales, al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación. La compañía espera que el cierre de la transacción se produzca en o alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones.
DE UN RANGO MAYOR A UN PRECIO MENOR
La fijación definitiva representa un cambio relevante en relación con los parámetros que Ticketplus manejó al comienzo del proceso. En junio, la firma había comunicado su intención de ofrecer 1.786.000 acciones, en un rango de entre US$13 y US$15 por título. Con esas cifras, la recaudación esperada se situaba entre US$23,2 millones y US$26,8 millones, y la valorización de la compañía alcanzaba entre US$155,7 millones y US$179,6 millones.
El 21 de julio, la empresa actualizó su prospecto ante la SEC y recortó las condiciones de la oferta. En esa nueva versión, el número de acciones subió a 1.875.000, pero el rango de precios bajó a entre US$8 y US$10 por papel. Con ello, la recaudación esperada se redujo a US$15 millones y la valorización pasó a un rango de entre US$95,8 millones y US$119,8 millones.
Al fijar el precio en US$8,00, la colocación se ubicó en el piso del nuevo rango. Ese valor quedó 38,5% por debajo del piso del rango original, que era de US$13, y 46,7% bajo el techo inicial de US$15. La diferencia refleja un ajuste significativo en la expectativa de valorización de la empresa durante el proceso de salida a bolsa.
PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen, quien actualmente posee el 22% de las acciones, junto a Joaquín Jadue. El principal accionista de la firma es el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, controlador del 76,1% de los títulos con derecho a voto. La empresa mantiene capitales chilenos y opera en el rubro de la tecnología aplicada a la venta de entradas para eventos.
RESULTADOS Y OPERACIÓN
De acuerdo con el prospecto de la oferta, Ticketplus operó 39.800 eventos durante 2025, vendió 10,2 millones de tickets y participó en transacciones por US$268,9 millones. La compañía reporta además 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica. Para el primer trimestre de 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a US$4,2 millones. En el ejercicio 2025, las ventas totalizaron US$29.462.572, con un crecimiento de 64% respecto del período anterior, y el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.
La fijación del precio en US$8 por acción valora a la compañía en US$95,8 millones. El cierre de la transacción está previsto para el 10 de agosto.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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